korek 0 Report post Posted August 29 Cześć, Poszkuje odpowiedniego CRM, w którym: - można łatwo liczyć prowizje - ma przynajmniej prosty system do tasków Przede wszystkim szukamy CRMa, który pozwala liczyć prowizję danego deala, bazując na wartości i prowizji podpiętych do niego produktów. Przykładowo - deal to ubezpieczenie samochodu. Tworze 3 produkty: PZU AC, PZU OC, PZU NNW. Do każdego przypisuje określoną prowizję np 15, 10, 5%. Następnie tworzę deal bazując na tych 3 produktach i przypisując im wartości odpowiednio 4,000, 700 i 300 pln. Chce zrobić custom field Prowizja dla deali, który będzie miec opcję calucated field bazując na prowizji wyliczonej z odpowiednich produktów. Z drugiej strony, dobrze aby taki CRM miał przynajmniej prosty system do tasków, żeby np po zamknięciu dealu można z templatki zrobić zadania dla pracownika w stylu wysłać polisę klienta do leasingu itp Testowałem właśnie Pipedrive, który wygląda całkiem spoko, ma sekcje produktów, ma proste taski, ale niestety calucated fields mogą bazować tylko na polach z deali, ale z produktów już nie. Patrzyłem ogólnie też na Zoho - oni mają potężną możliwość customizations, ale ZOHO CRM i Zoho Projects to osobne byty, a fajnie byłoby mieć coś gdzie deal i taski będziemy widzieć w widoku klienta 360. Czy ktoś moze korzystał w tym zakresie z usług https://honaro.pl/pl/about/77843,Smart-Education,Pozostała-działalność-wydawnicza-w-zakresie-oprogramowania ? Z góry dzięki! Share this post Link to post Share on other sites
